Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная угроза — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить взорвать. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с разведчиками. Их цель — найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. Вместе с ними отправляется Иван Журавлёв, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт о подземном хранилище, которое японцы могут подорвать.